专户理财

SPECIAL FINANCE

专户服务

(一)充分了解客户需求

博道基金营销平台由渠道、机构、电商、产品和营销服务等团队组成,在充分了解和结合终端客户的个性化需求、定制化服务的基础上,通过和公司旗下各个策略团队沟通,了解市场观点和投资策略,以及投研对客户需求的反馈,形成产品构架和设计,给客户提供全方位的产品解决方案,满足客户需求。


(二)三大业务板块协同运作

系统化的研究数据平台聚焦基本面,为投资提供全覆盖研究支持,满足共性研究需求;

专业型的营销平台为投资与市场高效衔接,提供更为专业的市场解读及更为高效的客户沟通;

服务型的运营平台为投资免除后顾之忧,协助投资实现风险管理目标。


(三)全方位客户服务体系

项目频率形式
净值每月专户登录查询
月度产品报告每月专户登录查询
年度策略报告每年专户登录查询
投资者交流不定期电话会议/客户见面会